7-й день Осенних Волн. Алва и Марсель пытаются разобраться в произошедшем. Выясняется, что Алва не только напрочь забыл события, предшествующие его то ли прыжку, то ли падению, но и лишился старых шрамов. Алва приходит к выводу, что, видимо, в самом деле умирал, после чего приступает к текущим делам. Более или менее ознакомившись с ситуацией, он посылает генерала Коннера со срочным и тайным поручением к графу Валмону и назначает встречу с посланцем Валмона в Лаик. Арно переводят в полк Придда. Лионель получает письмо Валмона, в котором среди всего прочего сообщается о самочинном выступлении генерала Заля на север. При этом Заль сослался на несуществующий приказ регента Ноймаринена. Обдумав ситуацию, Лионель начинает подозревать, что Заль и его окружение – бесноватые, и для выяснения ситуации отправляет навстречу Залю разведчиков-«фульгатов». Этери обнаруживает, что сквозь ее картину проступает чужеродное изображение, причем четче всего видна человеческая нога в грубом потрёпанном сапоге. Матильда пишет Алве записку, в которой требует немедленно прийти к Этери. Алва прихватывает с собой Марселя с его псом. Рассмотрев изображение, Алва и Валме приходят к выводу, что столь чудовищные сапоги имеют надорское происхождение. Затем вся компания перебирается в сад Этери, попутно выясняется, что отданная Матильдой Этери алая ройя почернела. Обсуждение феномена прерывает лай Готти, Марсель идет посмотреть, что обнаружил его волкодав, и видит странного вида мужчину, который явно не понимает, где оказался. Робер Эпинэ убеждается, что жив, но его каким-то образом занесло в Сагранну. Узнав у встречного кагета, где он находится, Эпинэ решает добраться до Хандавы, но по пути встречает Коннера, который выделяет ему сопровождение. Алва опознает в незнакомце Эйвона Ларака. Поняв, где он находится и что случилось с Надором, Ларак испытывает шок, и его приводят в более или менее адекватное состояние касерой и холодной водой. Появляется падающий с ног от усталости Эпинэ, которого Алва поручает заботам Матильды. Матильда объявляет Роберу о своем замужестве.
8-й день Осенних Волн. В Аконе Давенпорт возобновляет ухаживания за Мэллит и пытается объясниться. Селина безуспешно пытается втолковать влюбленному, что Мэллит ему не подходит. Давенпорт обижается, но от своих намерений отказываться не намерен. К облегчению Мэллит, объяснение прерывает вызов Давенпорта по служебным делам. Луиза Арамона сообщает графине Савиньяк о пропаже письма Селины. Кроме того, капитанша по ряду причин не хочет встречаться с прибывающей в Старую Придду герцогиней Ноймаринен. Арлетта предлагает Луизе отправиться в Альт-Вельдер с поздравлениями и подарками новой графине Ариго от графини Савиньяк. Ларак рвется в Надор, и Алва соглашается взять его с собой при условии должной экипировки, с которой графу поможет знакомый с местной спецификой Темплтон. Узнавший о гибели своего кумира Барботты Понси напивается и вламывается в главный храм Аконы с требованием отслужить по покойному, как о короле. Прибывший на место епископ Аконы неожиданно для себя становится заложником пьяного корнета и соглашается на все его требования. Начинается подготовка к службе, которую прерывает разъяренный Эмиль Савиньяк. Тревога за брата вынуждает маршала серьезно относиться к самым незначительным инцидентам, и он лично обезоруживает дебошира, ломая тому руку. Вбежавшим Бертольду и Давенпорту, под началом которого числился Понси, остается лишь объяснить командующему причину поведения корнета. Арно сообщает Валентину о своем переводе в его полк. Придд предлагает другу перебраться к нему на квартиру, Арно соглашается. В Хандаве устраивают очередную вечеринку, на сей раз прощальную. Ее участникам очевидно, что свою последнюю ночь в замке Алва проведет с Этери. Мэллит видит неприятный сон, просыпается, слышит кошачий вопль и понимает, что в доме что-то не так. Внутренний голос нашептывает девушке, что это ее не касается и что она уже один раз спасла подругу. Мэллит заставляет себя встать и, вооружившись тяжелым подсвечником, выскакивает на выстывшую лестницу, где застает Селину. Оказывается, приходила ставшая выходцем Гизелла фок Дахе, она собиралась увести Селину, но сестра Циллы оказалась выходцу не по зубам. Матильда уводит Алву от гостей, намереваясь сделать ему выговор за Ларака, которому Ворон не сообщил о смерти возлюбленной. Рокэ объясняет, что объект страсти Ларака скорее всего жив, и приглашает Матильду подняться в казарскую беседку. Матильда соглашается. Уже на лестнице Матильда чувствует чье-то незримое присутствие, но они все же поднимаются на самый верх. Арно неожиданно просыпается и слышит, что кто-то скребется. Молодой человек подходит к окну и видит замерзающую Гизеллу. Жестами ему удается объяснить девушке, что окно не открыть, но он сейчас выйдет. Гизелла кивает, Арно принимается собираться; он по-прежнему считает правильным отвести Гизеллу к своей матери, но не хочет уподобиться дезертиру и будит Валентина, чтобы попросить отпуск. Валентин не возражает, однако сперва желает познакомиться с чудесным образом спасшейся девицей. Алва догадывается, как заставить Матильду вспомнить то, что она, по всей видимости, знает. Матильда в самом деле вспоминает свои агарисские приключения и странного эсператиста, Рокэ называет имя Германа Супре, после чего Матильда видит своего загадочного знакомца и понимает, что у того нет затылка, только лицо. Матильда по просьбе Алвы уходит, оставляя того наедине с выходцем. Арно будит Лионеля и рассказывает о приходе мертвой Гизеллы, которая решила осуществить свою месть. Арно спас Валентин, незаметно надевший ему полученную от сестры Адрианову эсперу. Когда разоблаченная Гизелла исчезла, друзья разделились: Арно с эсперой бросился к Лионелю, а Придд отправился к Селине, которой тоже могла грозить опасность. Приносят записку Валентина, из которой следует, что у Селины Гизелла уже была и, ничего не добившись, отправилась к Арно. Валентин пришел к выводу, что выходцы, когда поблизости нет места дурной смерти, передвигаются с обычной человеческой скоростью. Смертельно уставший Лионель собирается лечь, но внезапно, к удивлению Арно, срывается с места. Вывод Савиньяка о том, что Гизелла, потерпев неудачу с Арно, решила забрать отца, подтверждается. Братья застают пустой, выгнивший дом, в котором из живых оказывается лишь забившийся в погреб слуга-денщик, вообразивший себя крысой. Савиньяк его убивает и велит Уилеру сжечь дом, а сам решает отобрать у Гизеллы ее добычу. Расчет Савиньяка оказывается верным, ему удается перехватить Гизеллу с отцом в Старых казармах. Адрианова звезда освобождает полковника от власти дочери, но теперь жертвой оказывается Арно. Савиньяку остается лишь ранить брата, чтобы тот не смог уйти с выходцем, но появление Уилера в венке из рябины избавляет его от этой необходимости. Когда все почти закончено, появляется разъяренный Арамона и окончательно уничтожает Гизеллу. Прежде чем уйти, Арамона отпускает несколько на первый взгляд непонятных намеков и требует от Савиньяка получить корону, после чего он сможет жениться на Селине.
15-й день Осенних Волн. Прибывшая в Старую Придду герцогиня Ноймаринен наносит визит Арлетте. Графиня понимает, что целью визита является не воспоминания о юношеской дружбе, а желание выдать добившуюся расторжения своего брака Урфриду за Лионеля. Кроме того, Георгия убеждена в смерти Алвы, и по сути обвиняет Арлетту и графа Валмона в сокрытии этого факта. Арлетта обрывает разговор, намекнув на то, что мать Георгии, королева Алиса, умышленно отравила мужа. Не только привязанная к матери, но и уверившаяся в связи с последними событиями в мудрости и правоте свергнутой королевы-регентши, Георгия уходит. От встречных негоциантов становится известно, что навстречу армии Бруно движется большая армия: «вождь всех варитов» фок Марге решил прибрать к рукам Южную Дриксен. Фельдмаршал Бруно принимает решение отойти к Эзелхарду на соединение с Горной армией фок Гетца, пропустив эйнрехтцев на юг, к границе с Талигом, и одновременно уведомив Савиньяка об их приближении. Фельдмаршал считает, что военный конфликт китовников с талигойцами облегчит его задачу по взятию Эйнрехта и уничтожению Марге.
16-й день Осенних Волн. Лионель встречается с вернувшимся в армию фок Варзов и на правах Проэмперадора поручает ему формирование особого корпуса, задачей которого будет наблюдение за границей. Отряд Алвы следует через Варасту. Ларак продолжает копаться в прошлом, кроме того, он, к собственному ужасу, обнаруживает, что Алва начинает ему нравиться.
17-й день Осенних Волн. Бруно встает лагерем неподалеку от Эзелхарда, освободив эйнрехтской армии дорогу к границе. Появляется отец Луциан с вестью о том, что фок Гетц принял сторону Марге, и Бруно оказывается зажатым между двумя армиями и топью. Жермон Ариго получает письмо из Альт-Вельдера от баронессы Вейзель, которая сообщает о беременности Ирэны. Мэллит узнает от Герарда об опасениях Эмиля Савиньяка за жизнь брата и готовится рассказать Лионелю правду о смерти Габриэлы Борн. Причиной, по которой Мэллит на это решается, стали ошибочные выводы, которые после прихода Гизеллы сделали Придд и Райнштайнер, отталкивавшиеся в своих рассуждениях от того, что смерть Габриэлы была несчастным случаем. Становится известно, что Заль отнюдь не стремится присоединиться к Северной армии и при этом избавляется от неугодных ему офицеров. Мэллит встречается с Савиньяком и признается в убийстве. Она почти не сомневается, что ее рассказ вызовет либо недоверие, либо отвращение, но Савиньяк не только ей верит, но и предлагает свидание. Мэллит счастлива, она все сильнее влюбляется в «подобного Флоху», хотя сама еще этого не осознает.
Ночь с 17-го на 18-й день Осенних Волн. Робер, пользуясь случаем, пытается поговорить с Алвой о Катарине, Алва выслушивает и рассказывает о смерти Марианны. Неожиданно проснувшийся ночью от острой боли в некогда раненном плече (на самом деле – от боли Повелителя Молний) Савиньяк сопоставляет на первый взгляд разрозненные сведения и приходит к выводу, что Рокэ жив и на юге. Савиньяк отправляет Уилера с отрядом «фульгатов» встречать Алву. Чтобы облегчить Роберу осознание потери, Алва поит его до бесчувствия и посылает Готти за Марселем. Попойку под гитару с воспоминаниями и рассуждениями прерывает Ларак, решившийся переговорить с Алвой о судьбе Ричарда Окделла. Ларак умоляет найти «мальчика, на котором нет крови» и вернуть ему титул и владения. В ответ изрядно выпивший Алва возводит Ларака в Повелители Скал и дает ему титул герцога Надорэа.
19-й день Осенних Волн. Сведения отца Луциана полностью подтвердились. Фок Гетц принял сторону фок Марге. Бруно зажат между приведенной Гетцем частью Горной армии и эйнрехтцами, которыми командует фок Ило, друг наследника фок Марге. Фок Ило предлагает переговоры, на которые Бруно отправляет генерала Рейфера. Рейфер настаивает на том, чтобы с ним был наследник Фельсенбургов, и Бруно соглашается. Фок Гетц от имени двух армий предъявляет Бруно ультиматум, одновременно пытаясь склонить Рейфера и Фельсенбурга на свою сторону, но получает отказ. Сопровождавший Гетца молодой офицер также предлагает Руперту перейти на сторону Марге. Руперт в резкой форме отказывается. План фок Ило прост и понятен: повторить старый трюк с корпусом Рейфера, большую часть которого китовникам удалось «мирным путем» переманить на свою сторону. Узнав об этом, отец Луциан предлагает спровоцировать эйнрехтцев на проведение якобы традиционных ежедневных поединков на глазах обеих армий. Блестящие победы Фельсенбурга должны ослабить позицию китовников и вызвать в людях Бруно желание «болеть» за своего. Руперт соглашается, в первом же поединке одерживает убедительную победу над своим дальним родичем и вызывает на следующий день уже двоих противников. Вернувшись к Бруно, Руперт узнает, что фельдмаршал принял решение ночью под покровом тумана (о тумане стало известно от начинающего предчувствовать погоду Фельсенбурга) покинуть лагерь и, проскочив между двумя армиями, уйти на юг к Доннервальду. Для прикрытия отхода предусмотрен маневр, благодаря которому фок Ило решит, что Бруно уходит в Фельсенбург. Командование фальшивым арьергардом поручают Руперту. Начинается подготовка к рейду. К Лионелю является епископ Аконы Прокопий с претензиями по поводу дебоша Понси в храме. Лионель берет епископа под арест и отправляет в Бергмарк, где сейчас содержат наиболее важных преступников. Присутствующему при этом Эмилю Лионель объясняет, что епископ, вне всякого сомнения, бесноватый, но держит себя в руках. Жермон Ариго получает письмо от Ирэны, подтверждающее то, о чем уже написала баронесса Вейзель. Райнштайнер уговаривает Ариго отправиться к Савиньяку и заверить у него, как у Проэмперадора, завещание. Ариго с большим нежеланием соглашается. Лионель, по своему обыкновению ставя себя на место противника, обдумывает операцию против Заля, которая предотвратит распространение скверны по Западной Придде. Его размышления прерывают Ариго и Райнштайнер. Савиньяк, к огромному облегчению Ариго, завещание не утверждает, поскольку о семьях погибших в любом случае позаботятся уцелевшие, и в приказном порядке отправляет генерала в Альт-Вельдер к жене. Райнштайнер настаивает на брудершафте между Савиньяком и Ариго, но ритуал прерывает адмирал Вальдес, явившийся в Придду по семейным делам (Вальдес – официальный опекун семейства Вейзель). Появление Вальдеса наталкивает Савиньяка на мысль, как заманить Заля туда, где он может быть полностью уничтожен. Мэллит с нетерпением ждет новой встречи с Лионелем, но появляется Давенпорт, который вновь делает ей предложение. Мэллит отказывает, тогда Давенпорт заявляет о своем чувстве во всеуслышание, заодно пообещав убить соперника, если таковой появится. Лионеля встречает Селина и объясняет ему про Давенпорта, которого она, догадавшись, что у подруги свидание, ждала, чтобы не пустить к Мэллит. Лионель и Мэллит внешне строго придерживаются своей договоренности – не иметь никаких обязательств и не загадывать о будущем, однако и Мэллит, и, хоть и в меньшей мере, Лионель понимают, что их отношения отнюдь не мимолетная интрижка. Мэллит тревожно, Лионель, как может, успокаивает девушку и просит у нее одну шестую часть сердца, ведь днем и две трети ночей он себе не принадлежит. Руперт успешно выполняет возложенную на него задачу, заодно укрепив свою репутацию отчаянного счастливчика. Его безоговорочно признают своим вожаком каданские наемники во главе с известным сорвиголовой капитаном Штурришем, а сам Руперт начинает верить в свою интуицию. Интендант, вызвавший у него непонятное отвращение, оказывается бесноватым. Утром отряд Фельсенбурга успешно выбирается из болот и углубляется в холмы, чтобы затем, сделав петлю, избавиться от погони и двинуться на соединение с армией Бруно.
20-й день Осенних Волн. Матильда готовится к отъезду в Талиг и прощается с Этери. Казар Баата приглашает Матильду для приватного разговора в смертоносную беседку и заводит разговор о своей женитьбе на алатской принцессе. Появляется посланец нового императора Паоны, возведенный самозваным эсперадором в сан кардинала Кагеты, и требует от казара немедленного признания божественности Ореста-Сервиллия. Матильда, испытывая к пришельцу сразу отвращение и ненависть, вступает с ним в спор, потом у нее случается провал в памяти. Женщина приходит в себя уже в конце лестницы. Провожающий ее Баата извиняется за происходящее, они возобновляют разговор о сватовстве и тут мимо них проносится выпавший из беседки лжекардинал. Матильда понимает, что Баата изначально замыслил убийство, а ее пригласил в качестве непредвзятого свидетеля. Матильда оставляет свои выводы при себе. Маршал Капрас обнаруживает, что на императорском литейном дворе имеются столь необходимые ему пушки, однако у корпуса нет средств оплатить их. Появляется посланец Турагиса с письмом от него. Опальный стратег приглашает Капраса на встречу, и тот соглашается. Рудольф Ноймаринен пытается убедить графиню Савиньяк в необходимости брака между Лионелем и Урфридой. Арлетта понимает, что за этим разговором стоит Георгия, и объясняет Рудольфу подоплеку этой затеи. Ноймаринен вынужден признать правоту собеседницы. Лионель излагает Вальдесу свой план, в котором адмирал должен сыграть одну из главных ролей. Эмиль, которого не оставляют тревожные предчувствия, пытается возражать. Эмиль и Вальдес встречаются с командирами полков, отобранных для участия в рейде, которым якобы будет командовать Вальдес (на самом деле корпус под видом охранника-кэналлийца поведет Лионель). Эксперимент завершается удачно: никто из собравшихся полковников «охранника» не опознает. После совещания полковник Стоунволл возвращается, чтобы высказать свои сомнения относительно озвученного плана. Лионель раскрывает свое инкогнито и объясняет суть затеи. Дело Вальдеса – раздразнить Заля и вынудить к преследованию. Трусливый от природы, Заль никогда не рискнул бы погнаться за талантливым военачальником, но адмирал покажется ему доступной добычей. Бесноватую армию планируется заманить в природную ловушку, где ее добьет подошедший Эмиль. Стоунволл не сомневается в удаче предприятия, а не желающий отпускать брата Эмиль понимает, что у него не осталось ни единого стоящего довода против задуманного рейда.
21-й день Осенних Волн. Капрас встречается с Турагисом. Выясняется, что опальный стратег не просто отрицательно относится к новому императору. Турагис видит в роли спасителя Гайифы от морисков себя, а Капрасу отводит роль своего стратега. Разговор прерывается известием о появлении поблизости сервиллионика, с которым Турагис встречаться не желает. Баата в присутствии Бонифация, Матильды и короля Бакрии объявляет о своем переходе из эсператизма в эгидианство и назначает главой новой, подчиненной казару церкви настоятеля обители Гидеона Горного. Бонифаций, возмущенный откровенным шкурничеством гидеонита, дает тому внушительную оплеуху, что у разделяющей чувства супруга Матильды вызывает восторг. Баата тоже доволен, хоть и не показывает этого. Послом казара Бааты при талигойском дворе вновь становится вернувшийся к дипломатической службе Бурраз. Принцесса Этери записывает для Алвы местные сказания и все, что она может припомнить о мистических изысканиях своего отца.
1-2-й день Осенних Молний. Турагис присылает Капрасу фамильные и купленные по случаю драгоценности, чтобы оплатить ими пушки. Отец Ипполит представляет Капрасу смиренного брата Пьетро, который весьма сведущ в медицине. Капрас с радостью оставляет Пьетро при корпусе. Ариго прибывает в Альт-Вельдер, где уже какое-то время гостит Луиза Арамона. К Капрасу прибывает посланец Бааты с очередным заманчивым предложением. Не желающий видеть в Кагете гайифских беженцев Баата готов оказывать Капрасу материальную поддержку, если беженцы будут оседать в Кипаре и Мирикии. Капрас не готов дать ответ, и посланец Бааты предлагает посоветоваться с женщиной – «сестрой казара» Гирени. Скучающий по любовнице Капрас с радостью соглашается, тем более есть и повод: надо поблагодарить Турагиса за присланные ценности.
4-й день Осенних Молний. Давенпорт и Бертольд узнают от проезжих негоциантов о безобразиях, которые творят люди Заля. Появившийся Вальдес в экстравагантной форме объясняет пострадавшим, что безобразия будут пресечены. Выясняется, что часть купленных Турагисом драгоценностей имеет сомнительное происхождение. К Капрасу в поисках священника приезжает сервиллионик, только что застреливший подчиненного-насильника.
5-й день Осенних Молний. Капрас навещает Турагиса и Гирени, которую по распоряжению Капраса осматривает Пьеро. Гирени нужно вызывать преждевременные роды, но это должен делать опытный врач. Ирэна делится с Ариго своими подозрениями. По ее мнению, графиня Савиньяк отправила не разбирающуюся в придворных интригах Луизу в Альт-Вельдер, чтобы та не встретилась с герцогиней Ноймаринен. Жермон, которому скоро возвращаться к армии, загадывает желание и жертвует озеру в Лабиринте камешек, который получил во время ритуала побратимства.
6-й день Осенних Молний. Вальдес с шиком очищает от ставленников Заля городок Дегар, попутно выясняется, что адмирал чувствует бесноватых, а Савиньяк способен предугадывать некоторые действия Вальдеса. Пьетро через отца Ипполита признается Капрасу, что в усадьбе Турагиса он ощущал то же злое напряжение, что и в Олларии накануне мятежа. На прямой вопрос Капраса Пьетро отвечает, что то же самое он чувствует и среди людей сервиллионика.
9-й день Осенних Молний. Легат передает Пагасу племенную кобылу из бывшей Белой Усадьбы, но не говорит, где ее отыскал. Зато объявляет о своем дне рождения, который намерен отметить в обществе Капраса, Левентиса и пары клириков. Во время застолья происходит забавный казус – кто-то испортил главное блюдо, приправив его имбирем и перемешав. Легат склонен съесть его и таким, но
прислуживающий за столом Мишель Зеван спотыкается на промасленном овоще и падает вместе с блюдом. Спустя несколько часов
выясняется, что домашняя птица, которой досталось то, что собрали с пола, передохла. К Лионелю является брат Орест и передает письма от Бруно и Фельсенбурга. Прочитав их и побеседовав со «львом», Савиньяк понимает, что главное сейчас – не дать объединенным силам эйнрехтцев и горников разбить Бруно и переманить на свою сторону часть его армии. Соответственно придется менять собственные планы и решать проблему Заля без участия армии Эмиля, которой предстоит срочно выступить к Хербстхен на помощь Бруно. Новый план Савиньяка состоит в том, чтобы заманить Заля к и так захлестнутой скверной Олларии. Это на время защитит Западную Придду от скверны, однако шансы корпуса на возвращение очень невелики. Отряд Алвы благополучно добирается до Лаик и встречает в ее окрестностях «фульгатов» Уилера. Алва забирает оставленное отлучившимся в поиск Уилером письмо Савиньяка.
10-й день Осенних Молний. Вальдес захватывает еще один город, Лумель, причем таким образом, чтобы часть залевцев смогла вырваться. Во время штурма городских складов Давенпорт оказывается в сложном положении, и его выручает лично Вальдес. Вечером Вальдес собирает офицеров корпуса. Лионель раскрывает свое инкогнито и объявляет о новой задаче. В Лаик прибывает посланник Валмона и с ним вместе генерал Коннер, Эрвин Литенкетте, барон Капуль-Гизайль, Дювье и Джанис.
11-12-й день Осенних Молний. Рокэ с Робером, Марселем и Джанисом пробираются в Олларию, чтобы оценить обстановку. Прогулявшись инкогнито по улицам, они через потайной ход входят в особняк Алвы, где сейчас обитает бывший маркиз Салиган, ныне известный как дукс Жан-Поль Салиг. С Робером в Олларии начинают происходить странные вещи, он словно бы периодически проваливается в память Рокэ. Салиган рассказывает о ситуации в городе. В полночь в бывшей домовой церкви, куда Салиган притащил знаменитые вазы, появляется нохский призрак, который демонстрирует полную лояльность дуксам и грубит Марселю. Как ни странно, Валме это задевает, хоть и не так сильно, как равнодушие, проявленное узнавшим о смерти Марианны Капуль-Гизайлем. Пополнившаяся Салиганом компания отправляется на прогулку по ночному городу. После посещения Нохи, где не обнаружено ничего важного, Алва решает проверить действие на бесноватых Старого Парка, для чего необходимо захватить пленных. Выясняется, что вблизи Драконьего источника бесноватые «трезвеют» и начинают оценивать себя и ситуацию более или менее адекватно. После ликвидации пленных Алва решает навестить гробницу Франциска и на этом закончить с осмотром. Узнавший от Джаниса о месте гибели Марианны Робер хочет задержаться и похоронить останки возлюбленной, но оказалось, что Салиган это уже сделал. Офицеры корпуса, с которыми солидарен Вальдес, один за другим пытаются убедить Лионеля вернуться к армии, предоставив им действовать самостоятельно. Савиньяк отказывается. Эмиль обсуждает с генералом Шарли поход на Заля. Глубокой ночью адъютант доставляет известие о приезде на главную квартиру брата Ореста и передает письмо Лионеля. Эмиль узнаёт, что должен идти на выручку Бруно, а брат остается один на один с пораженной «скверной» армией.
12-й день Осенних Молний. В проезжающую по улице кавалькаду Вальдеса стреляют из арбалета. «Фульгатам» по горячим следам удается схватить злоумышленника, которым оказывается местный житель, не имевший никаких связей с Залем. Выясняется, что стрелок решил таким образом подвести под обвинение в покушении на власти своего давнишнего врага-соседа. Сохраняющий при посторонних инкогнито Савиньяк приходит к выводу, что и злоумышленник, и его враг – бесноватые, и догадывается, как их можно спровоцировать на проявление своей сущности. Догадка блистательно подтверждается. В Лаик возвращаются участники вылазки в Олларию, Салиган их провожает до поместья и сразу же отправляется назад, в город. Генерал Ариго в условленный день прибывает в Акону и узнает, что планы изменились, и теперь армия под командованием Эмиля Савиньяка выступает на помощь Бруно. В Лаик в Старой галерее устраивают общую пирушку, в разгар которой за Валме присылают его пса. Виконт спускается в конюшню и находит там тайно вернувшегося в Лаик Салигана. Хорошо зная своего старого компаньона по контрабанде, дукс заподозрил, что Капуль-Гизайль, во время отсутствия Алвы и Валме изучавший Лаик, что-то обнаружил. Салиган оказывается прав: барон обыскал вскрытую графиней Савиньяк гробницу Эрнани и нашел там королевские регалии, которые решил присвоить. Оскорбленный за Марианну Валме решает проучить барона, и Салиган с готовностью соглашается в этом поучаствовать. Регалии возвращают в гробницу, где их вновь «находит» капитан Уилер, а явившийся в усыпальницу барон вынужден смириться с потерей. Разгадавший суть розыгрыша Алва успешно подыгрывает шутникам, а ни чего не понимающий Эпинэ вновь проваливается в память Рокэ. Приключение в усыпальнице и по дороге в нее (Эпинэ видит на лестнице юного двойника Рокэ) наводят Алву на мысль о мистическом эксперименте, в котором, кроме него самого, примут участие Эпинэ, Салиган и Валме. Валме с Эпинэ переходят на «ты», и виконт объясняет Роберу подоплеку последних событий и замысел Алвы. Придд честно отвечает, что Савиньяку предстоит тяжелый и опасный рейд, но шанс вернуться у него (именно у него!) есть. Валентин объясняет Мэллит, что Селине может грозить серьезная опасность, и просит не противиться принимаемым мерам и по возможности помогать его человеку. Мэллит соглашается, и Придд добавляет, что может возникнуть ситуация, в которой ему предстоит не просто жениться на Селине или Мэллит, но представить дело так, что брак был заключен уже давно. Мэллит отдает Придду для передачи Лионелю Адрианову эсперу, которая когда-то спасла ее от пегой кобылы. Савиньяк оказывается в странном месте, которое сперва принимает за галерею в Старой Придде. Он ничего не помнит, но он знает себя и, руководствуясь этим знанием, начинает выстраивать вероятную цепочку событий. Неожиданно стены галереи начинают сближаться, что приводит Савиньяка к выводу, что он каким-то образом попал в ловушку, сходную с той, из которой он в свое время освободил Луизу, а Алва – Эпинэ. Лионель предполагает, что ему может помочь собственная кровь, и проливает ее, в результате чего в галерею затягивает ничего не подозревающего Эмиля, которому Лионель объясняет, что это сон. Арлетта видит странный сон, в котором участвуют Лионель, Рокэ, Георгия Ноймаринен и те, кто уже мертв. Проанализировав имеющиеся у него сведения, в частности – способ упокоения выходцев, Лионель предполагает, что убитый в галерее чужой рукой вернется туда, откуда явился. Догадка оказывается верной, «убитый» Эмиль исчезает. Отвратительный сон снится и Мэллит. Девушку будит кот; проснувшись, она понимает, что шрам на груди закровоточил. Лионель продолжает искать выход и, как ему кажется, находит. Робера Эпинэ посещают видения, сопоставимые с видениями Мэллит, хотя он не спит, а участвует в затеянном Рокэ ритуале. Лионель практически из ничего восстанавливает свой предыдущий день. Он приходит к выводу, что выход из галереи связан с огнем, ему удается зажечь камин. Савиньяк шагает в огонь. Необычные и скверные сны снятся также Арно, Придду, Райнштайнеру и Ариго. Арно видит, как конь Лионеля сбрасывает Эмиля, после чего становится огнем. Арно просыпается, зажигает свет, и к нему стучится человек Валентина. Внезапно проснувшийся Придд отправил порученца за Арно, приказав его не будить, но если виконт проснется сам, передать ему срочное приглашение. Лионель приходит в себя в Сэ и вновь проживает разговор, который некогда имел с отцом, но вовремя вспоминает, что ему не пятнадцать лет, а тридцать пять, после чего заставляет себя в подробностях вспомнить Лаик. Это удается, более того, вырываясь из Лабиринта тропой Холода, Савиньяк видит, как убитый отец Герман становится выходцем. Тропа приводит Лионеля в Старую галерею, откуда окончательное возвращение к зеркалу в Западной Придде труда уже не составляет. Придду приходит в голову пролить на Адрианову эсперу кровь свою и Арно. Арно соглашается. Арно признается Валентину, что просил брата взять Окделла в оруженосцы, Лионель отказался, но, похоже, передал эту просьбу Алве. Появляются Ариго и Райнштайнер, которые решили обойти всех участников закатной скачки. Валентин рассказывает о затее с кровопусканием, Райнштайнер и Ариго к ней присоединяются. Рокэ отменяет намеченную дневку и принимает решение выехать утром, с собой он берет Эпинэ с Дювье, Валме и Уилера с его «фульгатами». Коннер становится Проэмперадором Варасты, куда и должен отбыть, Ларака решено под должным присмотром отправить в Акону, остальные действуют по ранее намеченному плану.
15-й день Осенних Молний. Капрас получает предписание взять под арест находящихся в пределах досягаемости подданных и пособников Бааты и понимает, что в первую очередь это касается Гирени. Капрас при полном одобрении отца Ипполита решает просить епископа Мирикийского взять девушку под свое покровительство и выезжает в Тригалики, где сейчас должен находиться епископ. Прибыв на место, Капрас узнает о гибели Лидаса от рук разбойников и предательстве теньента Анастаса. Принесший весть Левентис передает Капрасу последнюю волю Лидаса. Согласно ей, до принятия императором соответствующего решения все полномочия прибожественного сервиллионика переходят к маршалу Капрасу. Возглавляющий разведку Придда Арно прибывает в местечко Кабаний Лог, где должен находиться корпус фок Варзов, и обнаруживает, что тот ушел. Хозяева расположенного поблизости поместья могут сообщить лишь приблизительное направление движения.
17-й день Осенних Молний. Преследуемая китовниками фок Ило армия Бруно движется к Доннервальду, до которого еще несколько дней пути. В армии периодически появляются собственные бесноватые, их казнят по приговору трибунала, возглавляемого генералом фок Вирстеном. Бруно передает Руперту письмо от бабушки, в котором та требует внука к себе. Руперт понимает, что это – игра и Бруно его не отпустит. Он выражает желание остаться при армии. Отец Луциан рассказывает Руперту о некоторых особенностях ордена Славы. Прибывший брат Орест сообщает о выступлении Савиньяка на помощь Бруно и о том, что в Доннервальде раскрыт заговор китовников. Графиня Савиньяк получает от Эмиля очень бодрое письмо, связывает это со своим сном и начинает подозревать, что с Лионелем что-то случилось.
18-й день Осенних Молний. Разведчики Арно находят корпус фок Варзов, который на их глазах ведет бой с превосходящими силами противника. Арно удается ввести китовников в заблуждение, использовав специфические сигналы, которые он узнал, будучи в плену. Эмиль Савиньяк на марше получает рапорт фок Варзов, объясняющий его уход из Кабаньего Лога. Старый маршал решил замедлить продвижение обнаруженных им китовников к Доннервальду. Валентин, оценив обстановку, принимает решение прорываться к отрезанной от основных сил батарее фок Варзов. Чтобы наладить взаимодействие с корпусом, туда отправляется Арно, лично знакомый и фок Варзов, и Ульриху-Бертольду Катершванцу. Арно благополучно добирается до цели. Выясняется, что фок Варзов добровольно остался на отсеченной батарее, принявший командование генерал выбыл по ранению, а уцелевшие офицеры не могут прийти к единому решению. Появление Придда склоняет чашу весов в пользу мнения Катершванца, настаивавшего на немедленной атаке. Арно принимает участие в пешей схватке и дерется рядом с Ульрихом-Бертольдом и Йоганном. Двойной удар достигает цели – батарея разблокирована, находящиеся на ней фок Варзов и фок Дахе целы, однако погиб племянник и наследник фок Варзов. Корпус фок Варзов и отряд Валентина отрываются от горников, отходят и встают лагерем. Фок Варзов вызывает к себе Арно и сообщает о производстве его в капитаны. Валентин становится командиром авангарда/арьергарда корпуса. Арно и Валентин свидетельствуют новое завещание фок Варзов, согласно которому основное состояние и титул при условии подтверждения регентом отойдут второму сыну графа Ариго. Эмиль Савиньяк, Райнштайнер и Ариго на нейтральной территории встречаются с представляющим Дриксен графом фок Глауберозе, бывшим послом кесарии в Талиге. После успешного решения текущих вопросов они переходят к обсуждению особенностей Излома. На прощание фок Глауберозе дает волю чувствам, с теплотой вспоминая Катарину Ариго. Ариго чувствует странное волнение, но списывает это на усталость и необычные слова Глауберозе, заставившие его вспомнить об Ирэне.
18-19-й день Осенних Молний. Валентин и Арно у костра вспоминают Лаик и думают о будущем. Ставший адъютантом фок Варзов Сэц-Пуэн сообщает о скоропостижной смерти маршала. Придд просит Арно собрать старших офицеров корпуса. После длительного и непродуктивного совещания принимается решение отправить тело маршала, а также всех раненых и ослабевших в Кабаний Лог, а самим идти на соединение с армией Эмиля Савиньяка.
19-21-й день Осенних Молний. Капрас посещает место гибели Лидаса и возвращается в свою ставку, где приняты новые меры безопасности. Находится сопровождавший сервиллионика Пьетро и рассказывает, что за ним прислали из некоей усадьбы, где якобы произошел несчастный случай. По дороге провожатые пропали, Пьетро, прождав их до утра, направился в резиденцию епископа, где и узнал о гибели сервиллионика, после чего вернулся в корпус. Попытка отыскать провожатых заканчивается обнаружением двух трупов, очевидно, бандиты прикончили друг друга. Доверенный слуга Турагиса Ставро привозит Капрасу письмо, в котором Турагис по сути приказывает Капрасу прибыть в его резиденцию и принять участие в импровизированном параде. Капрас понимает, что его уклончивые письма Турагис принял за согласие порвать с официальной Паоной. Размышления Капраса над ответом Турагису прерывает скандал между оставленным при корпусе в качестве слуги Зеваном и Ставро, который оказывается бесноватым. Пьетро с помощью Пагоса и его собаки удается довести Ставро до исступления, в результате чего выясняется его причастность к убийствам в Белой Усадьбе. Пьетро броском ножа убивает Ставро. Капрас приходит к выводу, что Турагис стал прикрытием для банды мародеров. Вынужденный частично снять маску, Пьетро признается в том, что заподозрил в дороге неладное, избавился от своих спутников и вернулся к сервиллионику, но тот был уже мертв. Пьетро прошел по следу убийц, которыми почти наверняка руководил Ставро. Кроме того, Пьетро не сомневается в связи банды Ставро с той, что пыталась перейти Рцук. Капрас отправляет тело бесноватого к Турагису, чьи люди признаются, что Ставро порой вел себя странно. С ними же отправляется и Пьетро, взявшийся разобраться в том, что творится у Турагиса, и позаботиться о Гирени. Разведчики Арно сообщают о скором появлении дриксов, встреча с которыми для корпуса крайне нежелательна. Валентин, узнав об этом, принимает решение повернуть и идти на соединение с армией Бруно, которая предположительно движется к Доннервальду. Пользуясь тем, что его кавалерия возглавляет марш, Придд проводит нужный маневр, никому об этом не сообщив, и ставит офицеров корпуса перед свершившимся фактом. При поддержке Ульриха-Бертольда Придд забирает в свои руки командование корпусом и ведет его туда, куда считает нужным.
21-й день Осенних Молний. «Фульгаты» привозят в дом Селины и Мэллит графа Ларака. Девушкам передают настоятельную просьбу Алвы: не выпускать излишне информированного о ряде вещей Ларака из дома и не давать ему общаться с посторонними. Некогда встреченная Вальдесом на дороге мещанка прислала адмиралу подарки к Зимнему Излому, которые доставили ее муж и будущий зять. По ходу беседы всплывают важные сведения о перемещениях и поведении Заля. Вальдес и Савиньяк используют гостей для того, чтобы подбросить Залю нужную информацию. Во время конной прогулки Савиньяк и Вальдес встречают «фульгатов», которые привозят приказ Алвы: «передать» Заля Салигану, чей посланец скоро появится, и мчаться в Акону.
22-й день Осенних Молний. Бруно узнает о появлении с неожиданной стороны корпуса Придда, сражении фок Варзов с горниками и его смерти, а также о том, что вслед за Приддом к нему приближается Горная армия. Руперт получает приказ пригласить Придда и Арно в ставку Бруно на обед, но таким образом, чтобы армия подошедших талигойцев не видела. Встреча Руперта с Приддом и Арно выходит дружеской и полезной. В Старую Придду с письмами от Алвы прибывает Эрвин Литенкетте. Рудольф сообщает Арлетте о возвращении регента и просит помочь переубедить Алву в отношении некоторых принятых им решений. В частности, Рудольфа не устраивает отстранение Гогенлоэ от должности геренция и назначение кардиналом Бонифация. Арлетта уклончиво обещает написать регенту и всем, кто может повлиять на его решения.
23-й день Осенних Молний. Переговоры Эмиля Савиньяка и Бруно, на которых присутствуют Глауберозе и Луциан. Стороны соглашаются, что у них общие враги, однако дриксенские солдаты и офицеры не готовы сражаться в одном строю с талигойцами, поэтому армиям «союзников поневоле» придется действовать согласованно, но порознь. Параллельно ведут беседу прибывшие с начальством Руперт, брат Орест, Арно и Герард. Они опасаются, что, пользуясь празднествами, китовники постараются сделать то, что не успели у Эзелхарда, – переманить к себе значительную часть армии Бруно. Эмиль обдумывает провокацию, которую по силам организовать Бруно, и приходит к выводу, что китовники на нее могут не поддаться, а сражение должно состояться непременно. Единственный выход – взять на переговоры Герарда, в присутствии которого бесноватые потеряют контроль над собой. Убийство парламентеров наверняка вызовет возмущение в армии Бруно и приведет к сражению. Вызванный Герард первым по собственному почину приводит те же доводы и предлагает отправить себя на явную смерть. Эмиль объявляет Герарду, что он должен выполнить приказ, который подразумевает использование любой возможности для спасения. Талигойским представителем на переговорах, роль переводчика при котором должен исполнить Герард, выбран фок Дахе, неоднократно высказывавший желание умереть, выполняя свой долг.
24-й день Осенних Молний. Капрас с небольшим отрядом кавалерии и батальоном пехоты прибывает в Речную Усадьбу Турагиса, якобы для участия в намеченном совместном параде. На самом деле готовится операция по разгрому бандитского гнезда, для чего усадьба втайне окружается значительными силами пехоты и артиллерии. Турагис устраивает Капрасу торжественную встречу, как император своему полководцу. На параде люди Турагиса демонстрируют приличную подготовку и хорошее вооружение, Капрас понимает, что они представляют собой серьезную силу и это опасно. В штабе Бруно идет показная подготовка к празднествам, однако Руперт подозревает, что это для отвода глаз и на самом деле Бруно что-то затевает. После парада довольный Турагис раскрывает перед гостем свои грандиозные планы на будущее. Капрас хозяину не возражает, но приходит к выводу, что опальный стратег помешался. Руперт получает приказ сопроводить Глауберозе и брата Ореста на переговоры с китовниками и понимает: раз Бруно нужно, чтобы на переговорах что-то произошло, причем по вине эйнрехтцев, это «что-то» и произойдет. Руперт приказывает Штурришу с его каданцами быть наготове и в случае начала драки постараться вытащить из придорожной церкви, где будут проходить переговоры, всех, кого получится. И, если будет возможность, прихватить пленных. Турагис предоставляет Капрасу возможность без лишних глаз пообщаться с Гирени. Находящийся при ней Пьетро докладывает маршалу, что усадьба действительно представляет собой разбойничье гнездо и Турагис – главарь. Капрас, однако, продолжает верить, что стратег, ослепленный своими мечтами, обманут подчиненными. Капрас выносит Гирени обнаруженным Пьетро потайным ходом за пределы усадьбы. По дороге Пьетро показывает маршалу тайный склад, полный награбленных вещей. Передавший Гирени под защиту своих людей Капрас приказывает начать штурм усадьбы. Пьетро возвращается назад, пообещав устроить разбойникам некий сюрприз. Руппи со своими рейтарами и набросившими рейтарские плащи каданцами в условленном месте ждет прибытия представителей Бруно. Кавалеристы фок Ило, играющие ту же роль с противоположной стороны, ведут себя подчеркнуто дружелюбно. Усадьба взята штурмом. Перед самой атакой Пьетро подстроил Турагису несчастный случай на собачьих боях и, оказывая помощь, усыпил, после чего спровоцировал главарей собравшихся банд на ссору, быстро перешедшую в общую схватку. В результате разбойники не смогли оказать серьезного сопротивления и в большинстве своем были уничтожены. В усадьбе найдены неопровержимые доказательства, что именно Турагис возглавлял наводнившие две провинции банды и организовал убийство сервиллионика. Появляется Глауберозе, брат Орест должен подъехать позже, он встречает представителей Савиньяка. Дипломат заводит с Рупертом разговор о прошлом. Капрас и его люди решают судьбу Турагиса. В качестве Тайного Военного суда они приговаривают его к смерти. Чтобы избегнуть лишнего шума, казнить решено, не дожидаясь пробуждения преступника. Левентис, жаждущий мести за сервиллионика, вызывается исполнить приговор. Брат Орест появляется в сопровождении представителей талигойской стороны. Фок Дахе Руперт не знает, однако сопровождающего его Герарда узнает сразу и понимает, на чем строится расчет Бруно и Савиньяка. Фельсенбург провожает идущих на смерть переговорщиков и приказывает Штурришу готовиться, потому что «что-то» случится обязательно. Лионель объясняет Вальдесу смысл изменившегося после письма Алвы плана. Теперь надо не заманивать Заля к Олларии, жертвуя собой, а всего лишь напугать угрозой с тыла и заставить принять предложение дуксии, которое подготовит Салиган. В церкви и вокруг неё начинается схватка. Каданцы Штурриша срываются с места и мчатся туда. Они успевают опередить более тяжелых и медлительных рейтар, врываются во двор и быстро возвращаются, вывозя тело брата Ореста и захваченного пленного. Горных егерей, попытавшихся преследовать каданцев, останавливают кавалеристы Фельсенбурга. Горники не вступают в схватку и, повинуясь неожиданному приказу, поворачивают назад, а на церковном дворе рейтары продолжают с кем-то драться. Проверяя свои выводы, Лионель решает с помощью Вальдеса попытаться уже осознанно повторить «прогулку» по смыкающемуся с небытием бреду. Фельсенбург со своей полусотней возвращается в лагерь, дав себе зарок позаботиться о сестре Герарда. По пути Руперт объясняет встреченным солдатам Рейфера, что на переговорах китовники убили Глауберозе и талигойцев. На въезде в лагерь Штурриш докладывает командующему о том, что видел, а рядом на плаще лежит тело брата Ореста. Пленный оказывается эйнрехтским полковником, который вообразил себя крысой. Капрас уезжает из усадьбы Турагиса, не желая встречать Излом в этом месте. Эксперимент Лионеля, в котором неожиданно приняла участие кобыла маршала Проныра, проходит успешно, изначальные выводы подтверждены, получена новая информация. В частности, Савиньяку удается добраться до пресловутой призрачной башни. Капрас и его окружение на постоялом дворе готовятся к празднику. В разгар подготовки врывается Пургат и устраивает очередной скандал, оскорбляя и покойного Турагиса, у которого только что жил в полное удовольствие, и всех присутствующих. Разгневанный маршал не выдерживает и убивает скандалиста из пистолета работы эйнрехтского мастера Файермана. Капрас приходит к выводу, что несет ответственность за северные провинции империи и объявляет себя Субимператором Кипары и Мирикии. Эмиль собирает своих офицеров для встречи Зимнего Излома, однако настроение у собравшихся отнюдь не праздничное. Сумевший подняться на башню Лионель пытается призвать тех, кто может оказаться эорием, при этом избегая задевать тех, кем рисковать нельзя. Арно передают письмо Руперта, в котором описываются события у церкви, причем совершенно очевидно, что на самом деле Руперт пишет маршалу Савиньяку. Арно показывает письмо Придду, не желая ему мешать, отходит и впадает в странное состояние, а потом оказывается, что за прошедшее время Валентин успел передать письмо Эмилю и вернуться. В Аконе Мэллит и Селина тоже готовятся отмечать Зимний Излом. Мэллит подозревает, что Селина больна, и та признается, что мерзнет, но списывает это на отца-выходца, который, видимо, о ней вспоминает. Давенпорту кажется, что он пришел на свидание с Мэллит и обнаружил, что в город просочились враги. Желая предупредить Савиньяка, Давенпорт вскакивает на оказавшуюся поблизости лошадь и внезапно оказывается в заснеженных полях. Остановить понесшего коня Давенпорт не может. Селина с Мэллит одеваются к празднику, внезапно Селина бросается на лестницу и обнаруживает там изрядно потрепанных брата и фок Дахе. Давенпорт находит Лионеля Савиньяка, но все происходящее вокруг все сильнее напоминает омерзительный бред, заканчивающийся выстрелом Савиньяка. Герард, Селина и Мэллит разбираются в происшедшем. Очевидно, что Герард и фок Дахе каким-то образом прошли тропой Холода и вышли в том же месте дурной смерти, откуда появилась мертвая Гизелла фок Дахе. Герард рвется назад, в армию, но Селина убеждает его отправиться с докладом к Алве. Герард соглашается, но выехать немедленно не получается: «фульгаты», знающие, где искать Алву, отправились праздновать и вернутся лишь утром. Девушки, Герард, фок Дахе и Эйвон Ларак садятся за стол, провожая уходящий год. Призрачное путешествие Лионеля заканчивается в Алате разговором с Балинтом, основателем династии Мекчеи и отдаленным родичем Лионеля. Придя в себя, Лионель видит Вальдеса, умудрившегося не только ввести в дом Проныру, но и вплести ей в челку Адрианову звезду, смочив ее своей кровью. В Аконе появляется капитан Арамона. Ожидавшая этого Селина заранее подвела часы и подстроила все таким образом, чтобы выйти к отцу только с Мэллит, которая должна подтвердить, что Селина обручена с капитаном Уилером. Замысел Селины состоит в том, что она, шантажируя отца-выходца неугодным ему браком, вынудит его отвести Герарда тропами Холода к Алве. Арамона, который Алву ненавидит и побаивается, отказывается, но Селина добивается своего, пообещав выйти замуж либо за избранника Арамоны, каковым является Лионель Савиньяк, либо за короля. Девушка клянется кровью, и Арамона соглашается.
1-й день Зимних Скал 1 года Круга Ветра. Отправляющемуся проверить своих людей Руперту передают письмо, из которого следует, что послание Фельсенбурга прочли те, кто нужно. Готовящийся к сражению Эмиль Савиньяк неожиданно пишет письмо Франческе Скварца, в котором признается, что больше всего боится обыденности, которой не выдержит вспыхнувшее между ними чувство. Руперт возвращается к Бруно. Начинается сражение. Объезжающий позиции Савиньяк навещает алатский витязей. Тяжелая алатская конница, о присутствии которой не подозревает противник, является одним из основных козырей Савиньяка. Жермон Ариго наблюдает за движением пехоты горников и приходит к выводу, что фок Гетц хочет проскочить талигойские позиции и атаковать Бруно во фланг. Ариго приказывает атаковать противника на марше. Сражение разворачивается предсказуемо, и Бруно, полагавший правильным демонстрировать армии, что ситуация им полностью контролируется, отбывает в занятый им форт для второго завтрака. Генерал фок Вирстен намекает Фельсенбургу, что китовники могут попробовать убить генерала Рейфера, по мнению многих являющегося мозгом армии. В форте полномочия Руперта, как начальника охраны Бруно, заканчиваются. Штаб-квартиру охраняют многократно проверенные люди Вирстена, и Руперт здесь на том же положении гостя, что и другие, удостоившиеся приглашения к праздничному фельдмаршальскому столу. Фельсенург лихорадочно выискивает повод выбраться из форта и приказать Штурришу охранять Рейфера. Неожиданно Руперту помогает фок Вирстен, обнаруживший, что по дороге в форт потерял печать трибунала. Фок Вирстен просит Фельсенбурга ее отыскать, и Бруно подтверждает эту просьбу, превращая ее в приказ. Руперт выскакивает в приемную, где его задерживает Мики, один из адъютантов Бруно, считающий Фельсенбурга своим кумиром. Руперт решает отправить Мики за Штурришем, пока они разговаривают, мимо пробегает и выскакивает на улицу один из порученцев. Почти сразу в приемную входит карауливший на крыльце офицер с солдатами и запирает дверь, а из бокового чулана выскакивают горники. Начинается резня. Руперт вышибает окно, велит Мики бежать за подмогой, а сам прорывается в столовую Бруно, где тоже кипит бой. Руперт понимает, что все организовал Вирстен, не забывший разлучить фельдмаршала с его главным защитником. Сигнал убийцам невольно подал выскочивший из дома порученец, которого горники приняли за Фельсенбурга. Бой безнадежен, но Фельсенбург дерется как бешеный, и ему везет. В Руперте борется чувство долга, требующее до конца защищать фельдмаршала, и неистовое желание убивать бесноватых и добраться до Вирстена. Пока чувство долга берет верх, но предатель жив, пока жив Бруно. Положение Бруно и его защитника становится критическим, и тут неожиданно появляется помощь в лице Рокэ Алвы.
